Главная » 2016 » Сентябрь » 18 » Ориентир доходности евробондов "НОВАТЭКА" - 325 б.п. к среднерыночным свопам
17:03
Ориентир доходности евробондов "НОВАТЭКА" - 325 б.п. к среднерыночным свопам
Ориентир доходности еврооблигаций крупнейшего российского независимого производителя газа ОАО "НОВАТЭК" определен в районе 325 базисных пунктов к среднерыночным свопам, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
 
Компания намерена выпустить еврооблигации в объеме до 1,25 миллиарда долларов. Размещать бумаги планируется двумя траншами - на 5 и на 10 лет. Ранее источники отмечали, что ориентир доходности выпуска находится в районе 300 базисных пунктов к среднерыночным свопам.
 
"Ориентир в 325 базисных пунктов к среднерыночным свопам установлен для двух траншей. Прайсинг ожидается сегодня", - сказал собеседник агентства.
 
Организаторами выпуска назначены BNP Paribas, Citi и RBS.
 
Ранее НОВАТЭК планировал разместить евробонды в конце 2010 года, однако перенес размещение на январь из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка. Компания в начале декабря провела road-show еврооблигаций в объеме до 1,5 миллиарда долларов.
 
Совет директоров НОВАТЭКа 8 ноября прошлого года принял решение о выпуске еврооблигаций в объеме 1,5 миллиарда долларов на срок до десяти лет.
 
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемому выпуску дебютных еврооблигаций ОАО "НОВАТЭК" предварительный рейтинг "BBB-", международное рейтинговое агентство Moody's присвоило этому выпуску евробондов НОВАТЭКа предварительный рейтинг "Baa3".
 
НОВАТЭК - второй по объемам добычи производитель природного газа в России, создан в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче газа, на долю которого приходится более 90% российской и около 20% мировой добычи.
 
Фонд Volga Resources бизнесмена Геннадия Тимченко владеет 23,49% НОВАТЭКа, глава компании Леонид Михельсон контролирует 27,17%. Также у совместной компании Тимченко и Михельсона есть опцион на выкуп 9,4% акций НОВАТЭКа у Газпромбанка сроком до 2012 года. "Газпрому" принадлежит 9,99% акций компании.
Просмотров: 29 | Добавил: vernedo1976 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Календарь
«  Сентябрь 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930